Trend takipçiliği nedir?

Trend takipçiliği, finansal piyasalarda (borsa, emtia ve döviz) fiyat hareketlerinin yönünü belirlemeye ve bu yönde işlem yapmaya dayalı bir yatırım stratejisidir. Bu yaklaşımın temel mantığı "trend senin dostundur" düşüncesidir. İşte trend takipçiliğinin temel özellikleri:

Trend Belirleme:

Fiyat grafiklerinde yukarı, aşağı veya yatay trendler tespit edilir.

Genellikle teknik analiz araçları kullanılır (hareketli ortalamalar, trend çizgileri vb.).

Trendle Hareket Etme:

Yükselen trendde alış, düşen trendde satış yapılır.

Trend devam ettiği sürece pozisyon korunur.

Çıkış Stratejisi:

Trendin tersine dönmesi durumunda pozisyon kapatılır.

Stop-loss (zarar durdurma) emirleri kullanılabilir.

Zaman Çerçevesi:

Kısa, orta veya uzun vadeli trendler takip edilebilir.

Yatırımcının tercihine göre değişiklik gösterebilir.

Risk Yönetimi:

Her işlem için maksimum risk miktarı belirlenir.

Portföy çeşitlendirmesi yapılır.

Psikolojik Disiplin:

Duygusal kararlardan kaçınmak önemlidir.

Belirlenen kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmak gerekir.

Trend takipçiliği, piyasaların sürekli yukarı veya aşağı hareket ettiği dönemlerde etkili olabilir. Ancak yatay seyir gösteren piyasalarda yanıltıcı sinyaller üretebilir. Bu nedenle, yatırımcıların bu stratejiyi kullanırken piyasa koşullarını dikkatle değerlendirmeleri önemlidir.

İş Yatırım - Kutuda neler var? Yapay Zeka - Dijital İkiz - Robotik

 

Darvas'ın Kutu Teorisi (Darvas Box Theory) nedir? Örnek bir senaryo verir misin? (Borsadan 2 Milyon Dolar Kazanan Dansçı)

 

Darvas'ın Kutu Teorisi (Darvas Box Theory), yatırımcı ve dansçı Nicolas Darvas tarafından geliştirilen ve hisse senedi fiyatlarının belirli bir aralık içinde hareket ettiğini varsayan bir teknik analiz yöntemidir. Bu teori, fiyat hareketlerinin belirli kutular (box) veya aralıklar içinde oluştuğunu ve bu kutuların kırılmasıyla yeni bir trendin başlayabileceğini öne sürer.

Darvas'ın Kutu Teorisi'nin temel prensipleri şunlardır:

Kutuların Oluşumu: Darvas, hisse senedi fiyatlarının belirli bir süre boyunca belirli bir aralıkta (kutu) hareket ettiğini gözlemler. Bu aralık, fiyatların belirli bir yüksek ve düşük seviyede sıkıştığı dönemleri temsil eder.

Kırılma ve Alım/Satım Sinyalleri: Bir hisse senedi fiyatı kutunun üst sınırını kırdığında, Darvas bunu bir alım sinyali olarak değerlendirir. Benzer şekilde, fiyat kutunun alt sınırını kırdığında ise bir satım sinyali olarak kabul edilir.

Takip Eden Durdurma (Trailing Stop): Darvas, hisse senedi fiyatı kutunun üst sınırını kırdığında alım yapar ve fiyat hareketini takip eden bir durdurma seviyesi belirler. Bu, yatırımcının kazançlarını korumasına ve olası zararları sınırlamasına yardımcı olur.

Hacim Analizi: Darvas, fiyat hareketlerini analiz ederken işlem hacmini de dikkate alır. Hacimdeki artışlar, fiyat hareketlerinin doğruluğunu ve gücünü teyit edebilir.

Darvas'ın Kutu Teorisi, özellikle trend takip eden yatırımcılar tarafından kullanılır ve hisse senedi piyasalarında belirli dönemlerde başarılı sonuçlar verebilir. Bu teori, piyasa hareketlerini basit ama etkili bir şekilde analiz etmek için geliştirilmiştir ve Nicolas Darvas'ın kendi yatırımlarında önemli başarılar elde etmesine yardımcı olmuştur.

Örnek bir senaryo verir misin?

Tabii, Darvas'ın Kutu Teorisi'nin nasıl uygulandığını anlamak için örnek bir senaryo üzerinden gidelim:

Senaryo:

Bir yatırımcı, ABC şirketinin hisse senetleri ile ilgileniyor ve Darvas'ın Kutu Teorisi'ni kullanarak bu hisse senedine yatırım yapmayı planlıyor.

Adım 1: Fiyat Hareketlerini İzleme

Yatırımcı, ABC hisse senedinin fiyat hareketlerini bir süre izliyor ve şu aralıkları belirliyor:

Hisse senedinin yüksek fiyatı: 50 TL

Hisse senedinin düşük fiyatı: 45 TL

Bu aralık, kutunun sınırlarını oluşturuyor: Üst sınır 50 TL, alt sınır 45 TL.

Adım 2: Kutu Kırılması ve Alım Sinyali

Bir süre sonra, ABC hisse senedinin fiyatı 50 TL üst sınırını kırarak 52 TL'ye yükseliyor. Bu, Darvas'ın Kutu Teorisi'ne göre bir alım sinyali olarak değerlendirilir. Yatırımcı, bu noktada hisse senedini 52 TL'den satın alır.

Adım 3: Takip Eden Durdurma Seviyesi Belirleme

Yatırımcı, hisse senedini satın aldıktan sonra, takip eden durdurma seviyesini belirler. Örneğin, durdurma seviyesini 48 TL olarak ayarlar. Bu, hisse senedinin fiyatı belirli bir seviyenin altına düşerse, zararı sınırlamak için hisse senedini satacağı seviyedir.

Adım 4: Fiyat Hareketlerini İzleme ve Kâr Gerçekleştirme

Hisse senedinin fiyatı artmaya devam ederse, yatırımcı takip eden durdurma seviyesini yükseltir. Örneğin, hisse senedi fiyatı 60 TL'ye çıkarsa, durdurma seviyesini 55 TL'ye yükseltebilir.

Adım 5: Kutu Oluşumu ve Satım Sinyali

Yatırımcı, yeni bir kutunun oluşumunu izler. Diyelim ki, fiyat 60 TL ile 70 TL arasında hareket etmeye başlar. Eğer fiyat 70 TL üst sınırını kırarsa, yatırımcı pozisyonunu korur. Ancak, fiyat 60 TL alt sınırını kırarsa, bu bir satım sinyali olarak değerlendirilir ve yatırımcı hisse senedini satar.

Özet:

Yatırımcı, ABC hisse senedini 52 TL'den satın aldı.

Fiyat hareketlerini izleyerek takip eden durdurma seviyesini ayarladı.

Fiyat 70 TL üst sınırını kıramaz ve 60 TL altına düşerse, yatırımcı hisse senedini satar ve kârını veya zararını realize eder.

Bu senaryo, Darvas'ın Kutu Teorisi'nin nasıl uygulanabileceğini ve yatırımcının fiyat hareketlerine göre nasıl alım ve satım kararları alabileceğini göstermektedir.

Hacim önemli miydi?

Evet, hacim (volume) Darvas'ın Kutu Teorisi'nde önemli bir rol oynar. Hacim, bir hisse senedinin alınıp satıldığı toplam miktarı ifade eder ve fiyat hareketlerinin gücünü ve doğruluğunu teyit etmek için kullanılır. Hacim analizi, yatırımcıların fiyat kırılmalarının ne kadar güçlü ve güvenilir olduğunu değerlendirmelerine yardımcı olabilir.

Hacimin Rolü

Kırılma Gücünü Teyit Etme: Bir hisse senedinin fiyatı kutunun üst sınırını kırdığında, bu kırılmanın yüksek hacimle desteklenmesi önemlidir. Yüksek hacim, birçok yatırımcının bu fiyat hareketine katıldığını ve kırılmanın güçlü olduğunu gösterir. Düşük hacimle gerçekleşen kırılmalar ise zayıf ve geçici olabilir.

Trend Devamlılığını Onaylama: Hacim, bir fiyat hareketinin devam edip etmeyeceğini belirlemek için kullanılır. Artan hacim, yeni bir trendin başladığını ve bu trendin devam edebileceğini gösterir. Azalan hacim ise trendin zayıfladığına ve tersine dönme olasılığının arttığına işaret edebilir.

Yanlış Kırılmaları Eleme: Hacim analizi, yanlış kırılmaları (false breakouts) belirlemek için kullanılır. Eğer fiyat, kutunun üst sınırını düşük hacimle kırarsa, bu kırılma güvenilir olmayabilir ve yatırımcıyı yanıltabilir. Yüksek hacimle desteklenen kırılmalar ise daha güvenilirdir.

Örnekle Açıklama

Önceki senaryoyu hacim analizi ile genişletelim:

Senaryo:

Bir yatırımcı, ABC şirketinin hisse senetlerini izliyor ve kutu sınırlarını belirliyor:

Kutu Üst Sınırı: 50 TL

Kutu Alt Sınırı: 45 TL

Fiyat 50 TL'yi kırarak 52 TL'ye çıkıyor, ancak yatırımcı bu kırılmanın yüksek hacimle desteklenip desteklenmediğini kontrol ediyor.

Hacim Analizi:

Yüksek Hacim: Eğer kırılma yüksek hacimle (örneğin, ortalama günlük işlem hacminin üzerinde) gerçekleştiyse, yatırımcı bu kırılmanın güçlü olduğuna inanır ve 52 TL'den hisse senedini alır.

Düşük Hacim: Eğer kırılma düşük hacimle gerçekleştiyse, yatırımcı bu kırılmanın zayıf olduğunu ve fiyatın tekrar kutu içine dönebileceğini düşünerek alım yapmaktan kaçınır.

Devam Eden Hacim İzleme: Yatırımcı, fiyat hareketlerini ve hacmi izlemeye devam eder. Eğer fiyat artmaya devam ederken hacim de artıyorsa, bu trendin gücünü teyit eder. Hacim düşüyorsa, trendin zayıfladığına dair bir uyarı olarak kabul edilebilir.

Özet:

Hacim, Darvas'ın Kutu Teorisi'nde kritik bir bileşendir ve fiyat hareketlerinin gücünü ve doğruluğunu teyit etmek için kullanılır. Yatırımcılar, fiyat kırılmalarını değerlendirirken hacim analizini de dikkate alarak daha bilinçli alım ve satım kararları alabilirler.

Borsada 100 Kat Kazanmanın Sırrı | Yatırım İpuçları

 

BİST Endeksleri ve Hisse Senetleri Analizi | Sertaç Ekeke - 26 Şubat 2024

Ichimoku bulutunda analiz nasıl yapılır?

İchimoku bulutu, finansal piyasalarda kullanılan teknik bir analiz aracıdır ve birkaç farklı bileşenden oluşur. Her bir bileşenin piyasa hareketlerini yorumlamada nasıl kullanıldığını anlamak önemlidir. İchimoku analizinde temel bileşenler şunlardır:

Tenkan-sen (Dönüş Çizgisi): Kısa vadeli fiyat momentumunu gösterir. Genellikle son 9 periyodun en yüksek ve en düük fiyatlarının ortalaması alınarak hesaplanır.

Kijun-sen (Standart Çizgi): Orta vadeli piyasa eğilimini belirler. Bu, genellikle son 26 periyodun en yüksek ve en düşük fiyatlarının ortalaması ile hesaplanır.

Senkou Span A (Önde Gelen Çizgi A): Tenkan-sen ve Kijun-sen'in ortalamasıdır ve genellikle 26 periyot ileriye taşınır. Bu, İchimoku Bulutunun bir parçasıdır.

Senkou Span B (Önde Gelen Çizgi B): Daha uzun vadeli eğilimi temsil eder ve genellikle son 52 periyodun en yüksek ve en düşük fiyatlarının ortalaması alınarak hesaplanır. Bu çizgi de 26 periyot ileriye taşınır ve İchimoku Bulutunun diğer parçasını oluşturur.

Chikou Span (Gecikme Çizgisi): Şu anki kapanış fiyatı, genellikle 26 periyot geriye taşınarak çizilir. Bu çizgi, mevcut piyasa eğiliminin geçmiş fiyat hareketleriyle karşılaştırılmasını sağlar.

İchimoku Bulutu'nu kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı temel noktalar şunlardır:

Bulutun Renkleri: Senkou Span A ve B arasındaki alan bulutu oluşturur. Eğer A B'den yüksekse, bulut yeşildir (veya mavi) ve bu genellikle yükseliş eğilimini gösterir. A'nın B'nin altında olması durumunda, bulut kırmızıdır ve bu genellikle düşüş eğilimini gösterir.

Fiyat ve Bulut İlişkisi: Fiyatlar bulutun üstünde olduğunda piyasa yükseliş eğilimindedir; bulutun altında olduğunda düşüş eğilimindedir. Fiyatlar bulut içindeyken, piyasa belirsizlik döneminde olduğu kabul edilir.

Çaprazlamalar: Tenkan-sen ve Kijun-sen arasındaki çaprazlamalar, piyasa momentumundaki değişikliklere işaret edebilir. Örneğin, Tenkan-sen'in Kijun-sen'i yukarıdan aşağıya kesmesi genellikle satış sinyali olarak yorumlanırken, aşağıdan yukarıya kesmesi alım sinyali olarak yorumlanabilir.

Chikou Span'ın Konumu: Eğer Chikou Span, fiyat grafiğinin üstündeyse bu genellikle yükseliş eğiliminin bir göstergesidir; altındaysa bu genellikle düşüş eğiliminin bir göstergesidir.

İchimoku analizinde, bu bileşenlerin bir araya gelmesi ve birbiriyle olan ilişkileri genel piyasa trendinin ve potansiyel alım-satım fırsatlarının daha iyi anlaşılmasını sağlar. Ancak, herhangi bir teknik analiz aracı gibi, İchimoku bulutu da diğer piyasa göstergeleri ve analiz yö

yöntemleriyle birlikte kullanıldığında en etkili olabilir. İchimoku bulutu, izole bir şekilde kullanıldığında yanıltıcı sinyaller üretebilir. Bu nedenle, İchimoku analizi yaparken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurmak önemlidir:

Piyasa Koşulları: İchimoku bulutu, farklı piyasa koşullarında farklı derecelerde etkililik gösterebilir. Örneğin, yüksek volatilite koşullarında bazı sinyaller yanıltıcı olabilir. Bu yüzden, piyasa koşullarını dikkate almak ve İchimoku analizini buna göre yorumlamak önemlidir.

Zaman Çerçevesi: İchimoku analizi, farklı zaman çerçevelerinde uygulanabilir. Kısa, orta ve uzun vadeli analizler için farklı zaman çerçeveleri seçmek, farklı piyasa eğilimlerini ve potansiyel giriş/çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olabilir.

Diğer Göstergelerle Kombinasyon: İchimoku bulutu, diğer teknik analiz araçları ve göstergelerle birlikte kullanıldığında daha güçlü sinyaller üretebilir. Örneğin, RSI (Relative Strength Index) veya MACD (Moving Average Convergence Divergence) gibi göstergelerle birleştirilerek verilen sinyallerin doğruluğu artırılabilir.

Destek ve Direnç Seviyeleri: İchimoku bulutu, destek ve direnç seviyelerini belirlemede de kullanılabilir. Bulutun üst ve alt sınırları bazen önemli destek ve direnç seviyeleri olarak işlev görebilir. Bu seviyeler, potansiyel alım veya satım noktalarını belirlemede faydalı olabilir.

Disiplinli Ticaret Yaklaşımı: Her teknik analiz aracında olduğu gibi, İchimoku bulutu da kesin sonuçlar vermez. Bu nedenle, disiplinli bir ticaret yaklaşımı ve risk yönetimi stratejileri, İchimoku bulutunu kullanırken de çok önemlidir.

Son olarak, İchimoku bulutu kullanırken, bu göstergenin sadece bir araç olduğunu ve piyasa hareketlerini mükemmel bir şekilde tahmin etmeyeceğini anlamak önemlidir. Piyasaların doğasındaki belirsizlikler göz önünde bulundurularak, İchimoku analizi, diğer analiz yöntemleri ve piyasa bilgileriyle birleştirilerek kullanılmalıdır.

Algoritmik Trade Nedir? Sentiment Algo Nedir, Nasıl Çalışır? | R. Tümay Şahin ve Güray Nur

https://sentimentalgo.com/

#bist #bist100 #algoritmiktrade

#tradealgoritma #algoritmiktrade #sentimentalgo #bist #bist100 #tradestratejisi

Videodaki bölümler

00:00 Intro

00:10 Selamlaşma

02:14 Algoritmik trade nedir? Sentiment Algo nedir?

06:18 Sentiment Algo'da ekstrem durumlar oldu mu?

10:55 Sentiment Algo nasıl çalışır, tradera katkısı nedir?

16:33 Algoritmalar ve davranışsal finans

23:38 Hangi yatırım vadesi, hani yatırımcı tipi için uygun?

33:01 Algoritmalar borsaların yönünü etkileyebilir mi?

37:00 Küçük yatırımcının algoritmalara karşı şansı var mı?

40:22 Sentiment Algo uygulamalı gösterim

44:00 BİST'te yeni ralli başlayabilir mi?

45:03 Sadece Sentiment Algo ile trade etseydim ne olurdu?

47:00 Son sözler kapanış.

Türkiye VİOP sistemi

Türkiye'de VİOP, yani Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, Borsa İstanbul bünyesinde yer alan bir pazardır. VİOP'ta, çeşitli varlıklar üzerine vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri işlem görür. Bu piyasanın temel amacı, yatırımcılara risk yönetimi yapma olanağı sağlamaktır. VİOP'ta işlem gören başlıca ürünler arasında döviz, emtia, hisse senedi ve endeksler bulunur.

VİOP'ta işlem yapmak için öncelikle bir yatırım hesabı açmanız ve bu hesabı bir aracı kurum vasıtasıyla VİOP ile ilişkilendirmeniz gerekmektedir. Ardından, piyasa hakkında detaylı bilgi edinmek ve işlem stratejileri geliştirmek önemlidir.

Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Vadeli işlem sözleşmeleri, belirli bir varlığı, belirli bir miktarda, önceden belirlenmiş bir fiyat üzerinden, gelecekteki bir tarihte alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler standart büyüklük ve özelliklere sahiptir.

Opsiyon Sözleşmeleri

Opsiyon sözleşmeleri, alıcıya belirli bir varlığı, belirli bir fiyattan, belirli bir tarihte alma veya satma hakkı verir, ancak yükümlülük getirmez. Opsiyonlar "alım opsiyonu" ve "satım opsiyonu" olmak üzere ikiye ayrılır.

Risk Yönetimi

VİOP, yatırımcılara fiyat dalgalanmalarına karşı korunma (hedge) yapma imkanı sunar. Özellikle döviz ve emtia fiyatlarındaki değişimlere karşı korunma için tercih edilir.

Kaldıraç Etkisi

VİOP'ta kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük bir teminat ile yüksek miktarda pozisyon alınabilir. Ancak bu, hem yüksek kazanç hem de yüksek kayıp riski taşır.

Takas ve Teminat Yönetimi

Sözleşmelerin takası, Takasbank tarafından gerçekleştirilir. Yatırımcıların, pozisyon açılırken ve sürdürürken belirli bir teminat yatırması gerekir. Teminat miktarları, pozisyonun büyüklüğüne ve piyasadaki volatiliteye bağlı olarak değişebilir.

VİOP'ta işlem yapabilmek için piyasa dinamiklerini, sözleşme özelliklerini ve risk yönetimi tekniklerini iyi anlamak gerekmektedir. Ayrıca, piyasa analizi yapmak ve güncel ekonomik gelişmeleri takip etmek, başarılı bir yatırım stratejisi için önemlidir.

VİOP'ta işlem yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta daha bulunmaktadır:

Marjin (Teminat) Çağrısı

Marjin seviyesi, hesapta bulunan toplam teminatın, kullanılan marjine oranını gösterir. Eğer piyasa aleyhinize hareket ederse ve marjin seviyeniz belirlenen minimum seviyenin altına düşerse, aracı kurum tarafından marjin çağrısı (margin call) yapılır. Bu durumda, pozisyonunuzu sürdürebilmek için ek teminat yatırmanız gerekebilir.

Stop-Loss ve Take-Profit Emirleri

Risk yönetimi açısından, zararı durdur (stop-loss) ve kar al (take-profit) emirleri önemlidir. Bu emirler, belirli bir fiyat seviyesine ulaşıldığında otomatik olarak işlemlerinizi sonlandıran emirlerdir. Bu sayede, beklenmedik piyasa hareketlerine karşı korunma sağlayabilirsiniz.

Likidite

Bazı VİOP sözleşmeleri diğerlerine göre daha likittir. Yüksek likiditeye sahip sözleşmeler, daha dar spreadler (alış-satış fiyat farkı) ve daha hızlı işlem imkanı sunar. Yatırımcılar, genellikle daha likit sözleşmelere yönelirler.

Vade Sonları ve Rollover

VİOP sözleşmelerinin belirli bir vade sonu vardır. Vade sonuna yaklaşırken, mevcut pozisyonları kapatmak veya başka bir vadeye taşımak (rollover) gerekebilir. Vade sonlarına yakın dönemlerde, sözleşme fiyatlarında volatilite artabilir.

Teknik ve Temel Analiz

VİOP'ta başarılı olmak için hem teknik hem de temel analiz yöntemlerini kullanmak faydalı olabilir. Teknik analiz, fiyat grafiklerini ve çeşitli göstergeleri kullanarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışır. Temel analiz ise, ekonomik veriler, faiz oranları, politik gelişmeler gibi faktörleri dikkate alır.

Eğitim ve Deneyim

VİOP'ta işlem yapmadan önce detaylı bir eğitim almak ve pratik yapmak önemlidir. Birçok aracı kurum, ücretsiz eğitimler ve demo hesaplar sunmaktadır. Gerçek parayla işlem yapmadan önce demo hesaplarla pratik yaparak deneyim kazanmak, riskleri azaltmaya yardımcı olur.

Son olarak, VİOP'ta işlem yaparken sabırlı ve disiplinli olmak, ani ve duygusal kararlar vermektense, önceden belirlenmiş bir plan dahilinde hareket etmek önemlidir. Her yatırımcının risk toleransı ve yatırım hedefleri farklı olduğundan, kişisel durumunuza uygun bir yatırım stratejisi geliştirmek faydalı olacaktır.

VİOP için örnek bir karmaşık senaryo verir misin?

Elbette, VİOP için karmaşık bir senaryo örneği verebilirim. Bu senaryo, çeşitli piyasa koşullarını, stratejileri ve olası sonuçları içerecek şekilde kurgulanmıştır:

Senaryo: Küresel Ekonomik Belirsizlik ve Emtia Fiyatlarındaki Dalgalanma

Başlangıç Durumu:

Tarih: 1 Ocak

Yatırımcı Profili: Deneyimli bir yatırımcı

Piyasa Durumu: Küresel ekonomide belirsizlik ve emtia piyasalarında volatilite artışı yaşanıyor. Özellikle petrol fiyatlarında önemli dalgalanmalar gözlemleniyor.

Varsayım: Yatırımcı, küresel belirsizliğin artacağını ve petrol fiyatlarının önümüzdeki aylarda önemli ölçüde yükseleceğini düşünüyor.

Strateji:

Vadeli İşlem Sözleşmesi Alımı:

Tarih: 2 Ocak

Eylem: Yatırımcı, petrol üzerine vadeli işlem sözleşmeleri satın alıyor.

Amaç: Petrol fiyatlarının yükseleceği beklentisiyle kâr etmek.

Kaldıraç Kullanımı:

Yatırımcı, daha yüksek bir pozisyon büyüklüğü için kaldıraç kullanıyor, bu da potansiyel kâr ve zararını artırıyor.

Risk Yönetimi:

Stop-Loss Emri: Fiyatların beklenenden farklı bir yönde hareket etmesi durumunda zararı sınırlamak için stop-loss emri veriliyor.

Gelişmeler ve Kararlar:

Kısa Vadeli Fiyat Dalgalanmaları:

Tarih: 15 Şubat

Durum: Beklenmedik bir ekonomik veri yayınlanıyor ve petrol fiyatları kısa vadeli olarak düşüşe geçiyor.

Eylem: Yatırımcı stop-loss seviyesini güncelliyor, pozisyonunu koruyor.

Uzun Vadeli Beklenti ve Fiyat Artışı:

Tarih: 1 Nisan

Durum: Küresel belirsizlik artıyor ve petrol fiyatları önemli ölçüde yükseliyor.

Eylem: Yatırımcı, pozisyonunu kârlı bir şekilde kapatmaya karar veriyor.

Sonuç:

Kâr/Zarar Durumu: Yatırımcı, başarılı bir şekilde pozisyonundan kâr elde ediyor, ancak bu süreçte kaldıraçtan kaynaklanan yüksek riski yönetmek zorunda kalıyor.

Öğrenilen Dersler: Piyasa analizi ve risk yönetimi stratejilerinin önemi, özellikle kaldıraç kullanımında dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Bu senaryo, VİOP piyasasında yatırım yapmanın karmaşıklığını ve risk yönetiminin önemini göstermektedir. Yatırımcıların piyasa hareketlerini dikkatle takip etmeleri, kaldıraç kullanırken dikkatli olmaları ve her zaman disiplinli bir şekilde hareket etmeleri gerektiğini vurgular.

Yatırım İçin Cazip Hisseler Kasım 2023 - Kanal Finans - Tunç Şatıroğlu

 

Yatırım için cazip hisseler videomdaki hisseler yatırım tavsiyesi değildir. Burada sadece temel analiz değerleme oranlarına göre bu hisselerin ucuz olduğu anlaşılmalıdır. Burada yapılan çalışma analist tavsiyeleri olumlu olan hisselerin arasından değerleme oranlarına göre ucuz ve uzun vadeli yatırım için cazip olanlarının filtre edilmesidir. 2.11.2023 kapanış değerlerine göre oluşturulmuştur.

Hisselere ait liste :https://kanalfinans.com/raporlar/borsa-hisse-analiz/hisse-onerileri

Şirketleri Tanıyalım - NASDAQ100- Netflix

Netflix'in kuruluşundan itibaren önemli olaylarına kronolojik olarak bir göz atalım:

1997:

Netflix, Marc Randolph ve Reed Hastings tarafından Scotts Valley, Kaliforniya'da kuruldu. İlk başta DVD satışı ve kiralama hizmeti üzerine yoğunlaşmıştı.

1999:

Şirket, DVD abonelik hizmetini başlattı. Bu, kullanıcılara sınırsız DVD kiralama imkânı tanıyordu.

2002:

Netflix, halka açıldı ve NASDAQ'ta hisse senedi işlem görmeye başladı.

2007:

Şirket, DVD kiralamanın yanı sıra online film yayını hizmetine başladı. Bu, Netflix'in dijital yayıncılığa ilk adımıydı.

2010:

Kanada'da hizmet vermeye başlayarak uluslararası pazarda ilk adımını attı.

2013:

"House of Cards"ın yayınlanmasıyla Netflix, orijinal içerik üretimine başladı. Bu, şirketin tarihindeki dönüm noktalarından biridir.

2015:

Netflix, Japonya dahil olmak üzere dünya genelinde 130'dan fazla yeni ülkede hizmet vermeye başladı.

2016:

Şirket, offline izleme özelliğini tanıtarak kullanıcılara içerikleri indirme imkânı sundu.

2019:

Netflix, abone sayısında 150 milyonu aştı ve dünyanın en büyük online yayın hizmeti oldu.

Martin Scorsese'nin "The Irishman" gibi büyük bütçeli filmleri platformda yayınlamaya başladı.

2020:

Pandemi sürecinde, insanların evde kaldığı dönemlerde Netflix'in kullanımı büyük ölçüde arttı. "Tiger King", "The Queen's Gambit" gibi yapımlar bu dönemde büyük popülerlik kazandı.

2021:

Netflix, orijinal içerik üretimine daha fazla yatırım yaparak farklı dillerde ve kültürlerde yapımlara odaklandı. Ayrıca, oyun hizmetleri konusunda da ilk adımlarını attı.

Bu tarihsel süreçte, Netflix'in DVD kiralama şirketinden dünyanın en büyük online yayın platformlarından birine dönüşümünü gözlemlemekteyiz. Şirket, teknolojik yenilikler ve içerik üretimi konusundaki stratejileri ile sektörde liderliğini sürdürmektedir.

Netflix: Dijital Yayın Devi NASDAQ'da

Dünya genelinde onlarca ülkede milyonlarca kullanıcıya sahip olan Netflix, dijital yayın sektöründe bir dev haline geldi. 1997 yılında Marc Randolph ve Reed Hastings tarafından kurulan şirket, başlangıçta DVD kiralama hizmeti veriyordu. Ancak zamanla internetin gelişimiyle birlikte dijital yayın platformuna dönüşerek, sektördeki lider konumunu elde etti.

Netflix’in Yükselişi

Başlangıçta Amerika merkezli bir şirket olan Netflix, hızla uluslararası bir marka haline geldi. Kendi özgün içeriklerini üretmeye başladıktan sonra, "House of Cards", "Stranger Things", "The Crown" gibi küresel hitlere imza attı. Bu başarılı projeler, şirketin değerini milyarlarca dolara ulaştırdı.

NASDAQ ve Netflix

NASDAQ, teknoloji odaklı şirketlerin yoğunlukta olduğu Amerikan borsasıdır. Netflix de 2002 yılında bu borsada işlem görmeye başladı. Başlangıçta düşük bir değerle borsaya giriş yapan Netflix, yıllar içinde sürekli yükselen bir grafikle yatırımcıların gözdesi oldu. Özellikle son 10 yılda Netflix hisseleri, yatırımcılara yüksek getiriler sağladı.

Günümüzde Netflix

Günümüzde Netflix, dünya genelinde 200 milyondan fazla aboneye sahip. Sürekli yenilikçi yaklaşımlarla, kullanıcı deneyimini iyileştiriyor ve geniş bir içerik yelpazesi sunuyor. Ayrıca, yerel içeriklere de büyük yatırımlar yaparak, farklı kültürlerden izleyicilere hitap ediyor.

Teknoloji ve medya sektörlerinde devrim yaratan Netflix, NASDAQ borsasında da önemli bir oyuncu haline geldi. Şirketin sürekli yenilikçi yaklaşımı, hem kullanıcılar için hem de yatırımcılar için büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Netflix'in Teknolojik Yenilikleri

Netflix'in başarısındaki en önemli faktörlerden biri de sürekli teknolojik yeniliklere adapte olması ve bu yenilikleri kendi platformuna entegre etmesidir. Örneğin, şirketin yapay zeka tabanlı öneri sistemleri, izleyicilere kişiselleştirilmiş içerik önerileri sunarak platformda daha fazla zaman geçirmelerini teşvik ediyor. Ayrıca, adaptif bit hızı akışı sayesinde, izleyicilere internet hızlarına bağlı olarak en iyi görüntü kalitesini sunuyor.

Kültürel Çeşitlilik ve Netflix

Netflix, küresel bir platform olmanın avantajını en iyi şekilde kullanıyor. Farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen içerikleri geniş bir kitleye sunma yeteneği, platformu diğer yayın servislerinden ayırıyor. Türk, Hint, Kore, Japon ve birçok farklı ulusal sinemanın öne çıkan yapımlarını bünyesine katarak, kültürel çeşitliliği destekliyor.

Sürdürülebilirlik ve Gelecek Vizyonu

Netflix, sadece içerik üretimi ve dağıtımı konusunda değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik konusunda da öncü adımlar atıyor. Karbon ayak izini azaltma hedefleri ve yeşil enerjiye yatırımları ile çevreye duyarlı bir şirket imajı çiziyor.

Gelecekte, Netflix'in sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi yeni medya teknolojilerine yatırım yaparak izleyici deneyimini daha da zenginleştirmesi bekleniyor.

Özetle, Netflix, sadece bir dijital yayın platformu olmanın ötesine geçerek, kültürel, teknolojik ve çevresel konularda da sektörüne yön veriyor. NASDAQ'daki yerini sağlamlaştırarak, yatırımcılarına ve kullanıcılarına değer katmaya devam ediyor.

Netflix çalışan yapısı ve çalışan sayıları

Netflix, başlangıcından itibaren müşteri tabanını genişlettikçe çalışan sayısında da büyüme yaşamıştır. Ancak burada belirtmem gerekir ki, en son güncellenen bilgilere ulaşma yeteneğim 2022'nin başına kadardır, bu nedenle bu tarihten sonraki gelişmeleri gösteremem.

Çalışan Yapısı:

Netflix'in çalışan yapısı, merkezi Los Gatos, Kaliforniya'da bulunan şirketin küresel operasyonlarına paralel olarak oldukça çeşitlidir. Şirketin çalışanları arasında yazılım mühendisleri, içerik üreticileri, pazarlama uzmanları, müşteri hizmetleri temsilcileri ve daha birçok farklı rolde profesyonel bulunmaktadır.

Ayrıca, Netflix orijinal içerikler üretirken çeşitli ülkelerde yerel prodüksiyon ekipleriyle çalışmaktadır. Bu da şirketin uluslararası bir çalışan ağına sahip olmasına neden olmaktadır.

Çalışan Sayıları:

2021 itibariyle Netflix'in global çapta 10.000'den fazla tam zamanlı çalışanı bulunmaktadır. Bu sayı, yıllar içinde şirketin büyümesi ve yeni pazarlara açılmasıyla birlikte artmıştır.

Netflix, çalışanlarına yönelik olarak performansa dayalı bir kültür benimsemekte ve bu doğrultuda oldukça rekabetçi maaşlar ve avantajlar sunmaktadır. Şirket, özellikle özgün içeriklerin üretimi ve teknolojik inovasyon konularında sektörde öne çıkmak için yetenekli bireyleri bünyesine katmaya devam etmektedir.

Son olarak, Netflix'in güncel çalışan sayısı ve yapısı hakkında daha detaylı bilgilere erişmek için şirketin resmi yıllık raporlarına veya web sitesine başvurabilirsiniz.

Netflixin teknolojik yapısı

Netflix, dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcıya sürekli ve yüksek kaliteli içerik sunma yeteneğine sahip olabilmek için ileri teknolojilere ve altyapılara yatırım yapar. Netflix'in teknolojik yapısını daha iyi anlamak için bazı anahtar bileşenlere ve özelliklere bakalım:

Bulut Altyapısı: Netflix, içerik dağıtımı ve hizmetlerinin büyük bir kısmını Amazon Web Services (AWS) üzerinde çalıştırır. Bu sayede, Netflix yüksek kullanıcı trafiğini sorunsuz bir şekilde yönetebilir ve global ölçekte hizmet verebilir.

Öneri Motoru: Netflix'in popülerliğinin arkasındaki en önemli faktörlerden biri, yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı özelleştirilmiş öneri sistemidir. Bu sistem, kullanıcıların izleme alışkanlıklarını analiz eder ve buna göre kişiselleştirilmiş içerik önerileri sunar.

İçerik Dağıtım Ağı (CDN): Netflix, kullanıcılara daha hızlı ve daha kaliteli içerik sağlamak için kendi CDN'ini, yani "Open Connect"i oluşturmuştur. Bu sistem, içeriği kullanıcının coğrafi konumuna en yakın veri merkezinden sunarak, içeriğin daha hızlı yüklenmesini ve daha yüksek kalitede izlenmesini sağlar.

Kodlama ve Sıkıştırma: Netflix, farklı internet hızlarındaki kullanıcılara uygun videolar sunmak için dinamik akış teknolojilerine yatırım yapar. Adaptif bit hızı akışı sayesinde, içerikler kullanıcının mevcut internet hızına uyumlu bir şekilde sunulur.

Güvenlik: DRM (Dijital Haklar Yönetimi) ve diğer şifreleme yöntemleri, içeriklerin izinsiz kullanımını veya kopyalanmasını engellemek için kullanılır.

Kullanıcı Arayüzü ve Deneyimi: Netflix, farklı cihazlarda (TV, bilgisayar, mobil cihazlar, vb.) sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunmak için sürekli olarak arayüzünü ve uygulamalarını günceller.

A/B Testleri: Netflix, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli A/B testleri yapar. Farklı kullanıcı gruplarına farklı arayüzler veya özellikler sunarak, hangi değişikliklerin daha olumlu sonuçlar doğurduğunu ölçer.

Konteyner ve Mikroservisler: Netflix, servislerini bağımsız ve ölçeklenebilir bir şekilde çalıştırmak için konteyner teknolojilerine ve mikroservislere yatırım yapar.

Bu teknolojik yapının yanı sıra, Netflix aynı zamanda sürekli olarak yeni teknolojilere, algoritmalara ve sistemlere yatırım yaparak hizmetini daha da geliştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Netflixin pazarlama stratejileri

Netflix, global bir lider olarak dijital yayıncılık alanında önemli bir konumda bulunuyor. Bu başarının arkasında etkili pazarlama stratejileri yatıyor. İşte Netflix'in pazarlama stratejilerinden bazıları:

Orijinal İçerik Üretimi: Netflix, kullanıcılara özgün deneyimler sunmak için orijinal dizi, film, belgesel ve diğer içerik türlerini üretir. Bu özgün içerikler, kullanıcıları platforma çeker ve sadakat oluşturur.

Kişiselleştirilmiş Öneriler: Netflix, yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı algoritmalar sayesinde kullanıcılara özelleştirilmiş içerik önerileri sunar. Bu, kullanıcının platformda daha fazla zaman geçirmesini teşvik eder.

Ücretsiz Deneme Süresi: Yeni kullanıcıları cezbetmek için Netflix, genellikle ücretsiz deneme süresi sunar. Bu sayede kullanıcılar platformu deneyimleyebilir ve hizmeti beğenirlerse abone olabilirler.

Sosyal Medya ve İçerik Pazarlaması: Netflix, viral olabilecek gönderiler, meydan okumalar ve meme'ler ile sosyal medyada aktif bir varlık gösterir. Bu sayede genç kitlenin dikkatini çeker ve marka bilinirliğini artırır.

Özel Fiyatlandırma ve Paket Seçenekleri: Farklı bölgeler ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre değişen paket seçenekleriyle, geniş bir kitleye hitap eder.

Kültürel Çeşitlilik: Netflix, uluslararası içeriklere büyük yatırım yaparak farklı kültürlerden ve dillerden içerikleri bünyesine katar. Bu strateji, global pazarda farklı kitlelere hitap etmelerini sağlar.

Kullanıcı Geri Bildirimleri: Kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alarak, platformda iyileştirmeler yapar ve yeni içerikler üretir.

Özel Etkinlikler ve Ortaklıklar: Özel gösterimler, kırmızı halı etkinlikleri ve diğer promosyon etkinlikleriyle hem medyada hem de izleyiciler arasında heyecan yaratır.

Mobil Öncelikli Yaklaşım: Özellikle mobil cihaz kullanımının yüksek olduğu bölgelerde, mobil uygulamalarını optimize ederek kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarır.

Offline İzleme Özelliği: Kullanıcıların internet erişimi olmadığında bile içerik izleyebilmeleri için offline izleme özelliğini sunar.

Netflix'in pazarlama stratejileri, sürekli olarak değişen piyasa koşullarına ve izleyici alışkanlıklarına adapte olabilme yeteneği sayesinde başarılıdır. Özellikle orijinal içerik üretimi ve kişiselleştirilmiş deneyim sunma konusundaki yaklaşımı, onu rakiplerinden ayıran önemli bir faktördür.

Netflixin rakip yapısı ve netflixin rakiplerine karşı üstünlükleri ve zayıflıkları

Netflix, dünya genelindeki birçok online yayın platformuyla rekabet etmektedir. Bu rakipler arasında bazı öne çıkanlar:

Amazon Prime Video

Disney+

Hulu

Apple TV+

HBO Max

Peacock

Paramount+

Ve daha birçok bölgesel veya niş streaming platformu bulunmaktadır.

Netflix'in Rakiplerine Karşı Üstünlükleri:

Piyasa Liderliği: Netflix, streaming sektörünün öncülerinden biridir ve bu sayede marka bilinirliği ve geniş bir kullanıcı tabanına sahiptir.

Orijinal İçerik: "Stranger Things", "The Crown" ve "Narcos" gibi hit dizilere sahip olan Netflix, orijinal içerik üretimine ciddi yatırımlar yapmaktadır.

Global Erişim: 190'dan fazla ülkede hizmet veren Netflix, çok dillidir ve birçok kültür için yerelleştirilmiş içeriğe sahiptir.

Kişiselleştirme: Netflix, algoritmaları sayesinde kullanıcılara kişiselleştirilmiş içerik önerileri sunmaktadır.

Kullanıcı Arayüzü: Basit ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan Netflix, cihazlar arasında kolayca geçiş yapılabilen sorunsuz bir deneyim sunar.

Netflix'in Rakiplerine Karşı Zayıflıkları:

Fiyatlandırma: Netflix'in abonelik ücreti, bazı bölgelerde ve özellikle birçok rakibine kıyasla daha yüksektir.

İçerik Kaybı: Bazı büyük stüdyolar ve içerik sağlayıcılar kendi yayın servislerini başlattığı için Netflix'ten içeriklerini çekme eğilimindedir. Örneğin, Disney+'ın lansmanı ile birlikte Disney içerikleri Netflix'ten çıkarılmıştır.

Bölgesel Kısıtlamalar: Telif hakkı anlaşmaları nedeniyle, bazı içerikler sadece belirli bölgelerde mevcuttur.

Borç Yükü: Netflix, orijinal içerik üretimi ve global genişlemesi için ciddi miktarda borç almıştır, bu da finansal açıdan bir zayıflık olarak görülebilir.

Sonuç olarak, Netflix'in pazardaki konumu güçlüdür, ancak sektördeki sürekli değişiklikler ve artan rekabet nedeniyle dinamik bir strateji benimsemesi gerekmektedir. Özellikle içerik üretimi ve kişiselleştirme konularında yaptığı yatırımlar, onun sektördeki liderliğini sürdürmesine yardımcı olmaktadır. Ancak, diğer platformların da benzer stratejilere yatırım yapmasıyla rekabetin daha da artacağı öngörülebilir.

Netflixin geleceği

Netflix'in geleceği, birçok faktöre bağlı olarak şekillenecektir. Ancak, şu ana kadar gözlemlediğimiz trendler ve endüstri dinamiklerine dayanarak bazı öngörülerde bulunabiliriz:

Daha Fazla Orijinal İçerik: Netflix, orijinal içerik üretimine daha fazla yatırım yapmaya devam edecektir. Bu, platformunun özgünlüğünü koruması ve diğer yayın servisleriyle rekabet edebilmesi için kritik bir faktördür.

Uluslararası Genişleme: Netflix, özellikle Asya, Afrika ve Latin Amerika gibi gelişmekte olan pazarlarda daha fazla yerelleştirilmiş içerik üretmeye ve hizmetini genişletmeye devam edecektir.

Teknolojik İnovasyon: 4K, HDR gibi yüksek kaliteli yayın standartlarının yanı sıra interaktif içerikler (örn. "Bandersnatch") ve gelişmiş kişiselleştirme algoritmalarına daha fazla yatırım yapılabilir.

Farklı İçerik Türleri: Şu ana kadar çoğunlukla dizi ve filmlere odaklanan Netflix, müzik, oyun veya canlı yayın gibi diğer içerik türlerine de yatırım yapabilir.

Fiyatlandırma ve Abonelik Modelleri: Artan rekabet ve içerik üretim maliyetleri göz önüne alındığında, Netflix'in fiyatlandırma ve abonelik modellerinde değişikliklere gitmesi olasıdır.

Rekabet ve Ortaklıklar: Netflix, diğer büyük oyuncularla hem rekabet edecek hem de stratejik ortaklıklar kurabilir. Örneğin, telekom şirketleriyle yapılan veri paketi ortaklıkları gibi.

Sürdürülebilirlik ve Çevresel Sorumluluk: Tüketici beklentileri değiştikçe, Netflix'in sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve diğer çevresel sorumluluk konularına daha fazla odaklanması beklenir.

Borç Yönetimi: Netflix'in orijinal içerik üretimi ve genişlemesi için aldığı borcu yönetme şekli, finansal stabilitesi ve uzun vadeli büyüme potansiyeli için kritik olacaktır.

Sonuç olarak, Netflix'in geleceği parlak görünmekle birlikte, şirketin sürekli değişen tüketici alışkanlıklarına, teknolojik yeniliklere ve artan rekabete adapte olma yeteneği, başarısının anahtarı olacaktır.

Netflix, Inc. (NFLX) adıyla NASDAQ borsasında işlem görmektedir. Şirket, 2002 yılında halka açıldığından bu yana hisse değerini büyük ölçüde artırmıştır, özellikle dijital yayıncılığa geçiş yaptığı 2007 sonrasında.

Netflix'in hisse değeri, şirketin finansal performansı, abone büyümesi, orijinal içerik yatırımları ve diğer makroekonomik faktörlere duyarlıdır. Özellikle çeyreklik kazanç raporları, hisse fiyatında önemli dalgalanmalara neden olabilmektedir.

Netflix'in güncel hisse fiyatını, piyasa değerini, P/E oranını ve diğer borsa metriklerini öğrenmek için finansal haber siteleri, borsa izleme platformları veya broker uygulamalarını kullanabilirsiniz. Ayrıca, şirketin resmi yatırımcı ilişkileri web sitesi, finansal raporlar, yatırımcı sunumları ve diğer önemli bilgileri içermektedir.

Hisse senetlerinin meta bilgileri, hisse senedinin genel özelliklerini, işlem gördüğü borsayı, endeks bilgilerini, sektörünü ve diğer temel bilgileri ifade eder. Netflix için bu meta bilgiler şu şekildedir:

Hisse Kodu (Ticker Symbol): NFLX

İşlem Gördüğü Borsa: NASDAQ

Sektör: Teknoloji

Alt Sektör: İnternet & Katalog Perakende

Kuruluş Tarihi: 1997

Halka Açılma Tarihi: 2002

Merkezi: Los Gatos, Kaliforniya, ABD

CEO: Reed Hastings (2022 itibariyle)

Ürün/Hizmet: Dijital yayın servisi

Web Sitesi: https://www.netflix.com

Endeks Bilgisi: NASDAQ 100 ve S&P 500 endekslerinin bir parçasıdır.

Bu temel meta bilgiler, yatırımcıların bir hisse senedi hakkında genel bir bilgi sahibi olmasına yardımcı olabilir. Ancak, bir yatırım kararı almadan önce daha kapsamlı bir analiz ve araştırma yapılması önerilir.

Sonuç

Netflix, yayıncılık sektöründe öncü bir konumda bulunmaktadır ve bu başarısını orijinal içerik üretimine, teknolojik inovasyonlarına ve global genişlemesine borçludur. Ancak artan rekabet, değişen tüketici alışkanlıkları ve sürekli evrilen teknolojik trendler karşısında, şirketin adaptasyon yeteneği gelecekteki başarısının anahtarı olacaktır. Netflix'in, sektörde lider konumunu korumak ve genişlemek için stratejik kararlar alması, fiyatlandırma modellerini gözden geçirmesi ve uluslararası pazarlarda daha derinlemesine nüfuz etmesi beklenmektedir. Son olarak, Netflix'in sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk gibi modern tüketici beklentilerini karşılayacak adımlar atması da şirketin uzun vadeli vizyonunun bir parçası olmalıdır.

Netflix History https://about.netflix.com/en Meet Reed Hastings, the man who built Netflix https://www.businessinsider.com/reed-hastings-netflix-bio-2015-8 Netflix, Inc. SuccessStory https://successstory.com/companies/netflix-inc

The Netflix revolution – Part 1: History of Netflixhttps://www.vdocipher.com/blog/2017/06/netflix-revolution-part-1-history/

Netflix Wikipedi https://tr.wikipedia.org/wiki/Netflix

Netflix Türkiye Instagram Hesabı –https://www.instagram.com/netflixturkiye/?hl=tr Netflix Global YouTube Hesabı - https://www.youtube.com/user/NewOnNetflix Netflix Türkiye YouTube Hesabı – https://www.youtube.com/@netflixturkiye

Midas ile Amerikan Borsasından Hisse Senedi Nasıl Alınır?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık Amerikan borsalarına yatırım yapmak ve Amerikan borsalarından hisse senedi almak 10 dakikadan kısa sürüyor.

Midas ile Amerikan Borsasından Hisse Senedi Nasıl Alınır? adlı yazıya buradan ulaşabilirsin.

Borsa İstanbul'da Volatil Seyir - Ekonomim.com

Borsa İstanbul'da, haftanın son işlem gününde oynaklık devam ediyor. BIST 100 endeksi, 8000 sınırına kadar gerilerken, bankacılık endeksinde düşüş gün içinde yüzde 3'ün üzerine çıktı.

Haberin devamına buradan ulaşabilirsiniz.

Borsada derinlik nedir?

Derinlik nedir?

Borsada "derinlik" terimi, genellikle bir finansal enstrümanın alım ve satım emirlerinin belirli bir fiyat seviyesindeki dağılımını gösteren bir tabloyu ifade eder. Derinlik tablosu, yatırımcılara bir varlığın talep ve arz durumunu görsel olarak sunar, Böylece fiyatın nereye hareket edebileceği hakkında daha bilinçli tahminlerde bulunmalarına yardımcı olur.

Unsurları Nelerdir?

• Alım Emirleri (Bid): Bir varlığı belirli bir fiyattan almayı isteyen yatırımcıların emirleridir. Bu emirler derinlik tablosunda genellikle yeşil renkle gösterilir ve fiyatlar düşerken artar.
• Satım Emirleri (Ask veya Offer): Bir varlığı belirli bir fiyattan satmayı isteyen yatırımcıların emirleridir. Bu emirler genellikle kırmızı renkle gösterilir ve fiyatlar yükselirken artar.
• Fiyat Seviyeleri: Derinlik tablosunda, farklı fiyat seviyelerinde toplam kaç adet alım ve satım emri olduğunu görebilirsiniz.
• Piyasa Derinliği: Bu, belirli bir fiyat seviyesinde ne kadar alım ve satım emri olduğunu gösterir. Piyasa derinliği yüksekse, bu, o fiyat seviyesinde büyük bir talep veya arz olduğunu gösterir. Bu, fiyatın o seviyede daha stabil olabileceği anlamına gelir. Düşük piyasa derinliği, fiyatın daha volatil olabileceğini gösterir.

Borsa derinliği, yatırımcıların piyasanın ne yönde hareket edebileceğini tahmin etmelerine yardımcı olan önemli bir araçtır. Örneğin, alım emirlerinin sayısı satım emirlerinden çok daha fazlaysa, bu, fiyatın yükselme olasılığının daha yüksek olduğunu gösterebilir. Ancak, borsa derinliğini yorumlarken dikkatli olunmalıdır. Yüksek likiditeli piyasalarda derinlik genellikle daha fazla bilgi sağlar, ancak düşük likiditeli piyasalarda, derinlik tablosundaki bilgiler yanıltıcı olabilir. Ayrıca, büyük oyuncuların (örneğin, kurumsal yatırımcıların) piyasa hareketlerini etkileyebileceğini ve derinlik tablosunun bu tür hareketleri her zaman yansıtmayabileceğini unutmamak gerekir.

Yatırımcılar için derinliğin önemi nedir?

Fiyat Yönünün Tahmin Edilmesi: Derinlik tablosu, alım ve satım emirlerinin belirli fiyat seviyelerinde nasıl dağıldığını gösterir. Eğer bir fiyat seviyesinde çok daha fazla alım emri varsa ve az sayıda satım emri varsa, bu, yatırımcılara fiyatın o seviyede yukarıya doğru hareket edebileceği sinyalini verebilir. Tersi durumda, eğer bir fiyat seviyesinde daha fazla satım emri varsa, fiyatın o seviyede aşağıya doğru hareket edebileceğini düşünebilirler.

Likidite Değerlendirmesi: Derinlik tablosu, bir varlığın ne kadar hızla ve belirli bir fiyat seviyesinde ne kadar miktarda alınıp satılabileceğini gösterir. Bu, yatırımcının büyük bir pozisyon alıp satarken fiyatın ne kadar hareket edeceğini tahmin etmesine yardımcı olabilir.

Pozisyon Alırken veya Satarken Strateji Belirleme: Yatırımcılar, derinlik tablosuna bakarak alım veya satım emirlerini hangi fiyat seviyelerine koymaları gerektiğine karar verebilir. Örneğin, bir yatırımcı belirli bir fiyat seviyesinin altında büyük bir alım bariyeri olduğunu görürse, bu seviyenin altına stop-loss emri koymaktan kaçınabilir.

Piyasa Manipülasyonunu Tespit Etmek: Bazen büyük oyuncular, piyasa fiyatını etkilemek için büyük emirler koyabilirler. Derinlik tablosunu inceleyerek, bu tür anormal emirleri ve olası manipülasyonları tespit etmek daha kolaydır.

Piyasa Duyarlılığına İlişkin Bilgi: Genel olarak, derinlik tablosundaki alım ve satım emirlerinin dağılımı, piyasa katılımcılarının duyarlılığını ve beklentilerini yansıtabilir. Örneğin, alım emirlerinin baskın olması, genel olarak piyasanın daha boğa eğilimli olduğunu gösterebilir.

Sonuç olarak, derinlik tablosu, yatırımcılara piyasa hakkında kritik bilgiler sunar ve daha bilinçli kararlar alabilmeleri için gereklidir. Ancak yatırımcılar, sadece derinlik tablosuna dayanarak karar vermek yerine, bu bilgileri diğer teknik ve temel analiz yöntemleriyle birleştirmelidir.

Yatırımcılar derinlik tablolarına nasıl ulaşabilir?

• Online Ticaret Platformları: Birçok online ticaret platformu ve borsa, kullanıcılara gerçek zamanlı derinlik tabloları sunar. Özellikle kripto para borsaları ve forex ticaret platformları gibi modern platformlarda derinlik tablosu özelliği yaygın olarak bulunmaktadır.
• Borsa Uygulamaları: Birçok borsa, mobil ve masaüstü uygulamalar aracılığıyla yatırımcılara derinlik tablosu gibi ticaret araçları sunar. Örneğin, NASDAQ veya NYSE gibi büyük borsaların resmi uygulamalarında derinlik tablosu özelliği bulunabilir.
• Borsa Web Siteleri: Bazı borsalar, resmi web sitelerinde belirli hisse senetleri veya diğer varlıklar için derinlik tablolarını ücretsiz veya abonelik modeliyle sunar.
• Üçüncü Taraf Finansal Web Siteleri ve Uygulamalar: Yahoo Finance, TradingView, Investing.com gibi popüler finansal bilgi web siteleri ve uygulamaları, çeşitli borsalarla entegrasyon sağlar ve kullanıcılara derinlik tabloları gibi bilgileri sunabilir.
• Aracı Kurum ve Bankalar: Eğer bir yatırımcı bir aracı kurum veya banka üzerinden ticaret yapıyorsa, bu kuruluşlar genellikle müşterilere özel ticaret platformları sunar. Bu platformlarda genellikle derinlik tablosu gibi araçlara erişim sağlanır.

Erişim sağladığınız platforma bağlı olarak, derinlik tablosunu grafiksel bir format (genellikle "derinlik grafiği" olarak adlandırılır) veya tablo formatında görebilirsiniz. Eğer bir yatırımcıysanız ve belli bir piyasa veya varlık için derinlik tablosuna ulaşmak istiyorsanız, kullanmakta olduğunuz ticaret platformunun veya aracı kurumun sunduğu araçlara ve hizmetlere göz atmak iyi bir başlangıç olacaktır. Eğer bu bilgilere erişim sağlayamıyorsanız, yukarıda belirttiğim üçüncü taraf finansal web sitelerini veya uygulamalarını kullanmayı düşünebilirsiniz.

Derinlik Tablosu Örneği

Fiyat (Dolar) | Alım Miktarı (Bid) | Satım Miktarı (Ask)

--------------------------------------------------------------------

101.00           |           -                          |         300

100.50           |           -                          |         200

100.00           |         150                       |         150

99.50             |         250                       |           -

99.00             |         300                       |           -

Bu örnekte:

• 100.00 dolar fiyat seviyesinde hem 150 birimlik alım emri (bid) hem de 150 birimlik satım emri (ask) bulunmaktadır.
• Fiyatın 100.50 ve 101.00 dolar olduğu seviyelerde sadece satım emirleri bulunuyor. Bu, bu fiyat seviyelerinden varlığın satılmasını isteyen yatırımcılar olduğunu, ancak bu fiyatlarda almak isteyen yatırımcı olmadığını gösterir.
• 99.50 ve 99.00 dolar fiyat seviyelerinde sadece alım emirleri bulunuyor. Bu da bu fiyat seviyelerinde alıcılar olduğunu, ancak satıcı olmadığını gösterir.

Bu örnek bir derinlik tablosunu ifade eder. Normalde, derinlik tablolarında çok daha fazla fiyat seviyesi ve daha detaylı bilgiler bulunabilir. Ayrıca, modern borsa platformları genellikle bu tabloyu grafiksel olarak, derinlik grafiği şeklinde sunar, böylece kullanıcılar daha kolay bir şekilde görsel analiz yapabilirler.

Uzun Vadeli Borsa Yatırımlarında Hisse Senedi Satış Stratejileri

Borsada uzun vadeli yatırımlar söz konusu olduğunda hisse senedinin yüzde kaç düşmesi halinde satılması gerektiği sorusu, birçok değişkene bağlıdır ve kesin bir cevabı yoktur. Ancak, yatırımcının kararını belirlemesine yardımcı olabilecek bazı genel ilkeler şunlardır:

Yatırım Planı ve Stratejisi: Öncelikle neden bu hisseyi aldığınıza ve ne kadar süreyle tutmayı planladığınıza karar verin. Bu plana sadık kalmak, duygusal kararların önüne geçebilir.

Stop-Loss Seviyesi: Bazı yatırımcılar, potansiyel zararları sınırlamak için hissenin alındığı fiyatın belirli bir yüzdesi altına düşerse satmayı planlarlar. Örneğin, %10 ya da %15'lik bir düşüşü stop-loss seviyesi olarak belirleyebilirsiniz. Ancak, bu yaklaşımın uzun vadeli yatırımlarda her zaman işe yaramayabileceğini unutmamak önemlidir.

Piyasa ve Sektör Koşulları: Eğer borsadaki genel düşüş sadece sizin hissenizi değil, tüm sektörü veya piyasayı etkiliyorsa, bu durumda hissenizin temel değerinde bir problem olmayabilir. Genel piyasa koşullarını değerlendirin.

Temel Analiz: Eğer hissenizde büyük bir düşüş yaşanıyorsa, şirketin temel göstergelerine (karlılık, borç durumu, gelir raporları vs.) bakarak şirketin genel sağlığını değerlendirebilirsiniz.

Risk Toleransı: Her yatırımcının risk toleransı farklıdır. Yatırım yaparken ne kadar zarar görmeyi tolere edebileceğinizi ve ne zaman satış yapacağınıza dair bir sınır belirlemeniz önemlidir.

Zaman Horizontu: Uzun vadeli bir yatırımcıysanız, kısa vadeli fiyat hareketlerine fazla odaklanmamalısınız. Uzun vadeli hedefleriniz ve inandığınız temeller doğrultusunda hareket edin.

Duygusal Kararlar: Borsa yatırımlarında duygusal kararlar vermekten kaçının. Hisseyi satmak için bir nedeniniz varsa, bu nedenin rasyonel ve analitik bir temele dayanması önemlidir.

Sonuç olarak, hangi durumda satış yapmanız gerektiğine dair kesin bir kural yoktur. Ancak, yukarıda sıralanan ilkeler, karar verme sürecinizde size rehberlik edebilir. Eğer borsada yatırım yapmayı planlıyorsanız, bir yatırım danışmanıyla çalışmayı da düşünebilirsiniz.

2023 3. çeyrek bilanço tarihleri - rotaborsa.com

Borsa İstanbul’da 2023 yılı üçüncü çeyrek bilanço dönemi başlıyor. Şirketler bilançolarını açıklama tarihlerini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurmaya başladı.

Bilanço dönemi bu yıl 20 Ekim 2023 tarihinde Arçelik ve Kalekim ile açılacak. Konsolide olmayan bilançolar için son tarih 30 Ekim 2023, konsolide bilançolar için ise son tarih 9 Kasım 2023 olarak açıklandı.

Haberin devamına ve tarihlere buradan ulaşabilirsiniz.

Sürekli Büyüyen Şirketler Listesi – Ekim 2023 - Midas

 "Bazı şirketlere yatırım yapmak, adeta bir Sekoya ağacının büyümesini izlemek gibidir. Dur durak bilmeden büyüyüp etki alanlarını sürekli genişletirler. Biz de bu tip “büyüme şirketi” ünvanını en çok hak eden şirketleri uygulamamızın Keşfet sayfasındaki Koleksiyonlar bölümünde “Sürekli Büyüyen Hisseler” listesinde paylaşıyoruz. 

Bu listeyi de her ay düzenli olarak, açıklanan bilançolar ve şirketlerin zamana bağlı olarak değişen finansal rasyoları doğrultusunda güncelliyoruz. Bu güncelleme içeriğimizde eylül listesindeki hangi hisseler bu listeden çıktı, ekim ayı ile birlikte hangi hisseler giriş yaptı bunu inceleyeceğiz."

Listeye buradan ulaşabilirsiniz.

Gayrimenkul Sertifikası Nedir?

 

Gayrimenkul projesi başlayacak ya da devam eden şirketlerin, bağımsız bölümleri küçük birimlere yani sertifikalara bölerek satmasına, yeterli sayıda sertifika satın alanların tapu devri yoluyla bağımsız bölümün sahibi olmasına, yeterli sertifikaya sahip olmayan sertifika sahiplerinin ise muhtemel değer artışından faydalanmasına imkân veren ve Borsa İstanbul’da işlem gören bir sermaye piyasası aracıdır. Varlığa dayalı bir yatırım aracıdır, her bir sertifika belirli bir alan birimini (m2, dm2, cm2 vb.) veya parasal bir birimi (1 TL, 10 TL, 100 TL vb.) temsil etmektedir.

 Konut projelerinde yer alan yüksek fiyatlı gayrimenkuller örneğin 0-200 TL arasında değere sahip sertifikalara bölünerek toplumun tüm kesimlerinin yatırım yapabilmesine imkân verir. Ancak projeden konut almak isteyen bir yatırımcı da yeterli sertifika toplayarak istediği konutu satın alabilir. Getirileri faize dayalı olmayan bir üründür. Halka arzdan ve tali edimde toplanan fonlar ihraççının tercihi çerçevesinde faizsiz finans prensiplerine uygun olarak değerlendirilebilir. Gayrimenkul sertifikaları ihracına konu bağımsız bölümler ile ihraçtan elde edilen fonlar amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.

Ne Değildir? 

• Bitmiş projelerin satışında kullanılmaz, sadece devam eden veya başlayacak projelere yönelik olarak ihraç edilebilir. 
• Sabit getirili değildir, gayrimenkul fiyatlarında olduğu gibi Borsa İstanbul’da işlem görecek sertifikanın değeri piyasa  koşullarına göre artabilir ya da azalabilir.
• Vadesi olan bir yatırım aracıdır, proje bittiğinde ya tapuya çevrilir ya da önceden ilan edilen yönteme göre hesaplanan değerinden nakde dönüştürülür.

Neler Yapılabilir?

Gayrimenkul Sertifikası sahiplerinin üç seçeneği vardır:

1) Asli Edim (Sertifika Karşılığında Tapu Alınması)

•  Bağımsız bölümlerin şerefiyelerine göre belirlenmiş sertifika sayıları, sertifikaların satışından önce ilan edilir.
•  Yeterli sayıda sertifika satın almış olanlar gayrimenkulün mülkiyetini teslim alabilirler.
• Proje bitmeden başvuranların sertifikaları bloke edilip karşılığında talep ettikleri daire için satış vaadi sözleşmesi imzalanır.
• Proje bitiş tarihinden sonra, satış vaadi sözleşmesi bulunanlar veya asli edim başvurusunu bu tarihten sonra yapanların gayrimenkul sertifikaları itfa edilir ve karşılığında gayrimenkulün tapusu devredilir.
• İhraççı tarafından asli edim talebi sonucunda satılan bağımsız bölümler ile henüz satılmamış bağımsız bölümler kamuyu aydınlatma platformunda ilan edilir.

2) Tali Edim (Sertifika Karşılığında Para Ödenmesi)

• Asli edim talep etmeyen yatırımcılar proje bitimi ile tali edim talep etmiş sayılır. Asli edime konu olmayan bağımsız bölümler belirli bir süre içerisinde açık artırma ile satılırlar ve gelirleri tali edim talep eden sertifika sahiplerine dağıtılır.
• Tali edimde satılamayan konutlar son üç ayda borsada oluşan fiyattan, bu fiyat sağlıklı değilse değerleme raporunda belirtilen fiyattan yatırımcılara payları oranında sertifika bedelleri ödenir.

3) Sertifikaların Borsada Satışı

•  Asli edim talep etmeyen ve proje bitiminden önce sertifikalarını nakde çevirmek isteyen  yatırımcılar sertifikalarını borsada diğer yatırımcılara satabilirler. Bu anlamda gayrimenkul sertifikası,  gayrimenkul piyasasındaki fiyat değişimlerinden faydalanmak isteyen yatırımcılar için Borsada işlem gören paylar gibi talep durumuna göre hızlı bir şekilde paraya çevrilebilecek  likiditeye sahip olacağı öngörülen bir üründür.

Gayrimenkul zaman çizelgesi örneği ve örnek hesaplamaları buradan detaylı inceleyebilirsiniz.

Gayrimenkul Sertifikası yatırımcıya ne sağlar?

​​Gayrimenkul Sertifikası yatırımcıya sertifika biriktirerek belirli bir inşaat projesinden konut, ofis, işyeri gibi gayrimenkul sahibi olma veya söz konusu inşaat projesindeki değer artışından yararlanma imkânı sağlar. Tanımda belirtildiği üzere yatırımcı dilerse yeterli miktarda sertifika biriktirerek inşaat projesinden gayrimenkul sahibi olabileceği gibi, arzu ederse sahip olduğu sertifikaları borsada satarak inşaat projesindeki değer artışından fayda sağlayabilir. Böylece Gayrimenkul Sertifikası ile faiz kazancı içermeyen yatırım yapma imkânı sağlanmış olur.​

Gayrimenkul Sertifikası'nın taşıdığı riskler nelerdir?

Gayrimenkul Sertifikası sahibi olmak getiri garantisi sağlamamaktadır. Çünkü Gayrimenkul Sertifikasının değeri adına çıkarıldığı inşaat projesinin değerinde yaşanacak değişime bağlıdır ve söz konusu inşaat projesinin değerinde artış yaşanmayabileceği gibi düşüş yaşanabilir; buna bağlı olarak Gayrimenkul Sertifikasının fiyatında dalgalanmalar görülebilir.

Gayrimenkul Sertifikası sahibi olmak inşaatçıya veya inşaat projesine ait riskleri ortadan kaldırmaz. Ancak, ihraççının isteği ile bu risklerin bazılarının ortadan kaldırılması mümkündür. Örneğin ihraççının Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) olması durumunda inşaatın tamamlanamama riski ortadan kaldırılmış olur.

Yukardaki maddelerde açıklanan asli edim yönteminde, yani sertifika biriktirerek gayrimenkul sahibi olma yoluyla yararlanma yönteminde, başvuru önceliği vardır. Bir başka değişle asli edimde başvuru önceliği olduğundan dolayı tercih edilen gayrimenkulü alamama riski mevcuttur. Bu durumda tali edim yoluna gidilir yani sertifikaların bedeli ödenir. Yatırımcı projedeki değer artışından yararlanmış olur.

Gayrimenkul sertifikası sahibi olmak için belirli adımlar ve süreçler bulunmaktadır.                      Bu sürecin genel adımları:

• Araştırma Yapma:

Hangi gayrimenkul sertifikasını satın alacağınıza karar vermeden önce, hangi projelere veya gayrimenkullere dayalı olarak ihraç edildiğini, getiri beklentilerini, vade sürelerini ve diğer detayları araştırmalısınız.

• Aracı Kurum Seçimi:

Gayrimenkul sertifikalarını satın almak için bir aracı kuruma ihtiyacınız olacak. Türkiye'de faaliyet gösteren birçok banka ve yatırım şirketi bu hizmeti sunmaktadır. İlgilendiğiniz aracı kurumun Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) lisanslı olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

• Yatırım Hesabı Açma:

Seçtiğiniz aracı kurumda bir yatırım hesabı açın. Bu işlem için genellikle kimlik belgeleri, adres teyidi ve diğer bazı belgeler istenir. Aracı kurumların online platformları üzerinden de hesap açılışı gerçekleştirilebilmektedir.

• Gayrimenkul Sertifikası Seçimi:

Araştırma sonucunda hangi gayrimenkul sertifikasını almak istediğinize karar vermelisiniz.

• Alım Emri Vermek:

Yatırım hesabınıza giriş yaparak ilgilendiğiniz gayrimenkul sertifikası için alım emri verin. Alım emri verirken, satın almak istediğiniz sertifika miktarını ve ödemeye hazır olduğunuz fiyatı belirtmelisiniz.

• İşlemin Gerçekleşmesi:

Emriniz, belirttiğiniz fiyattan uygun bir satış emriyle eşleştiğinde işlem gerçekleşir ve gayrimenkul sertifikaları yatırım hesabınıza aktarılır.

• Takip ve Yönetim:

Satın aldığınız gayrimenkul sertifikalarını aracı kurumunuzun online platformları üzerinden takip edebilir, gerektiğinde satış emri verebilir veya ek alımlar yapabilirsiniz.

Gayrimenkul sertifikalarına yatırım yaparken, ilgili sertifikanın getiri ve risk profilini, ihraççı şirketin finansal durumunu, sertifikanın temsil ettiği gayrimenkulün özelliklerini ve konumunu dikkate alarak bilinçli bir yatırım kararı vermelisiniz. Aynı zamanda aracı kurumunuzdan da yatırımlarınızla ilgili danışmanlık alabilirsiniz.

Menkul Kıymet Nedir?

"Menkul" Ne Demektir?

 “Menkul” terimi, genellikle taşınabilir mallar ya da değerler için kullanılır. Bu kelime, Arapça kökenli bir terim olan "mankul" kelimesinden gelmektedir ve "taşınan" anlamına gelir. Türkçede ise "taşınabilir" anlamına karşılık gelir.

Menkul, hukuk ve finans gibi farklı alanlarda kullanılan bir terimdir ve kullanıldığı alana göre farklı anlamlar taşır:

• Hukuki Açıdan Menkul:

Hukukta menkul, gayrimenkul (taşınmaz) olan şeylerin dışında kalan, yerinden oynatılabilir, taşınabilir maddi varlıkları ifade eder. Örneğin; televizyon, mobilya, otomobil, bilgisayar gibi fiziki varlıklar menkul kategorisine girer.

• Finansal Açıdan Menkul:

Finans ve ekonomi alanında ise menkul kıymetler terimiyle karşılaşırız. Menkul kıymetler, belirli bir değeri temsil eden ve bu değeri üzerinden alım-satımı yapılan finansal araçları ifade eder. Örneğin; hisse senetleri, tahviller ve bonolar menkul kıymetler arasında sayılabilir.

• Vergilendirme Açısından Menkul:

Vergi hukukunda, menkul sermaye iradı terimiyle karşılaşabiliriz. Bu, menkul kıymetlerden elde edilen gelirleri (örneğin, hisse senetlerinden elde edilen temettüler) ifade eder ve bu gelirler üzerinden vergilendirme yapılır.

• Günlük Hayatta Menkul:

Günlük yaşantımızda menkul, genellikle taşınabilir eşyaları ifade eder. Özellikle taşınma, kiralama ya da satın alma süreçlerinde bu terimle sıkça karşılaşılır.

"Menkul Kıymet" Ne Demektir?

Menkul kıymetler, sermaye piyasalarında işlem gören, değeri belirli olan ve belirli bir hakkı ya da alacağı temsil eden finansal araçlardır. Bu finansal araçlar, genellikle bir yatırım aracı olarak kullanılır ve hisse senetleri, tahviller, bonolar gibi çeşitli şekillerde karşımıza çıkar.

Menkul kıymetlerin temel özellikleri, şu şekilde sıralanabilir:

• Kanunen Kıymetli Evrak Niteliği Taşırlar: Menkul kıymetler, yasal olarak tanınan ve belli haklar içeren belgelerdir. Örneğin, bir hisse senedi, sahibine o şirkette belli bir mülkiyet hakkı tanır. Bu nitelikleri dolayısıyla, menkul kıymetlerin kaybolması veya çalınması durumunda, yasal işlemlerle bu hakların geri alınması mümkündür.
• Nominal Değerlerine Ek Olarak Piyasa Değerleri Vardır: Her menkul kıymetin üzerinde yazılı bir nominal değeri vardır. Ancak piyasada bu kıymetlerin değeri, arz ve talebe bağlı olarak sürekli değişiklik gösterir. Bu sebeple, bir menkul kıymetin gerçek değeri, piyasada ne kadar bir fiyata alıcı bulduğuyla belirlenir.
• Yatırım Amacı İle Alınırlar ve Dönemsel Getiri Sağlarlar: Menkul kıymetler, bireylerin ve kurumların yatırım yaparak gelir elde etmek amacıyla satın aldığı finansal araçlardır. Örneğin, bir tahvil, belirli bir dönem sonunda ana paranın yanı sıra faiz getirisi de sağlar. Hisse senetleri ise kâr payı dağıtımı yoluyla yatırımcısına getiri sunabilir.
• Tek Bir Ticari İlişki İçin Çıkartılmazlar: Menkul kıymetler, genellikle halka arz edilmek üzere çok sayıda ihraç edilirler. Yani, bir hisse senedi ihraç edildiğinde, bu sadece tek bir yatırımcı için değil, birçok yatırımcı için çıkartılmıştır. Bu da likiditeyi artırır ve piyasa derinliği sağlar.
• Nama ya da Hamiline Yazılı Olabilirler: Menkul kıymetler, sahiplik haklarını belirtmek amacıyla nama ya da hamiline yazılı olarak ihraç edilebilir. Nama yazılı menkul kıymetler sadece ismi üzerinde yazılı olan kişiye özgüdür ve transferi sadece kaydın değiştirilmesiyle mümkündür. Hamiline yazılı menkul kıymetler ise sahibinin ismi olmadan ihraç edilir ve fiziken el değiştirme yoluyla sahiplik değişikliği olabilir. Hangi menkul kıymetin ne şekilde ihraç edileceği ise şirketin ana sözleşmesinde belirtilir.

Bu maddeler, menkul kıymetlerin temel özelliklerini ve işleyişlerini anlamak için oldukça önemlidir. Yatırımcıların, menkul kıymetlere yatırım yapmadan önce bu özellikleri iyi bir şekilde anlamaları, bilinçli yatırım kararları alabilmeleri için kritiktir.

Menkul Kıymet Türleri: 

Menkul kıymetler, sermaye piyasalarında işlem gören, yatırımcılara çeşitli haklar tanıyan ve belli bir değeri temsil eden finansal belgelere verilen genel isimdir;

• Hisse Senetleri:

Tanım: Şirketlerin özkaynaklarına dayalı olarak ihraç ettiği kıymetli evraklardır.

Özellikler: Hisse senedi sahipleri, sahip oldukları pay oranında şirketin ortağı sayılır. Şirketin karına, zararına, yönetimine katılma ve oy hakkına sahiptirler.

Türleri: Adi, imtiyazlı, bedelli, bedelsiz, nama yazılı, hamiline yazılı vb.

• Tahviller ve Bonolar:

Tanım: Devletlerin, belediyelerin veya şirketlerin belirli bir vadeyle borçlanarak ihraç ettiği kıymetli evraklardır.

Özellikler: Tahvil ve bono alıcısı, belirli bir vade sonunda ana parayı geri alma ve belirlenmiş bir faiz geliri (kupon) elde etme hakkına sahiptir.

Türleri: Devlet tahvili, özel sektör tahvili, gelir ortaklığı belgesi, varlık kiralama bonoları vb.

• Türev Araçlar:

Tanım: Temel bir varlığa (örn. hisse senedi, döviz, emtia) dayalı olarak oluşturulan ve değeri bu varlığın fiyatına bağlı olarak değişen finansal araçlardır.

Özellikler: Türev araçlar, belirli bir varlığın gelecekteki fiyat hareketlerinden korunma (hedge), arbitraj ya da spekülasyon amacıyla kullanılır.

Türleri: Opsiyonlar, vadeli işlem sözleşmeleri (futures), swaplar, forward sözleşmeleri vb.

• Yatırım Fonu Katılma Belgeleri:

Tanım: Yatırım fonları tarafından ihraç edilen ve fon portföyüne yapılan katkının bir belgesi olan evraklardır.

Özellikler: Yatırımcılar bu belgeler aracılığıyla fon portföyündeki varlıklara dolaylı bir şekilde yatırım yaparlar.

Türleri: Hisse senedi fonu, tahvil ve bono fonu, likit fon, altın fonu vb.

• Finansman Bonoları:

Tanım: Kısa vadeli borçlanma aracı olarak şirketler tarafından ihraç edilir.

Özellikler: Genellikle 1 yıldan kısa vadeli olup, şirketlerin likidite ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılır.

• Sukuk (İslami Tahviller):

Tanım: İslami finans prensiplerine uygun olarak hazırlanan, faiz içermeyen borçlanma senetleridir.

Özellikler: Varlık kiralama ya da ortaklık temelli yapılarla gelir sağlarlar.

Bu menkul kıymet türlerinin her biri, yatırımcılara farklı risk ve getiri profilleri sunar. Yatırımcıların bu araçlara yatırım yapmadan önce risk toleranslarını, yatırım hedeflerini ve piyasa koşullarını dikkate alarak doğru bir değerlendirme yapmaları gerekmektedir.

Büyüme Hızına Göre Şirketlerin 6 Kategorisi

 

Borsada yer alan şirketlerin büyüme hızlarına göre kategorilendirilmesi, yatırımcıların risk ve getiri beklentilerine uygun seçimler yapabilmeleri için önemlidir. Şirketler 6 kategoriye göre sınırlandırılarak yatırımcıların işlerini kolaylaştırmaktadır:

Yavaş Hızla Büyüyen (Hantal) Şirketler

• Değerler: Uzun süreli olarak düşük büyüme oranlarına sahiptirler.

• Temettü Nasıl Ödenir: Yüksek temettü ödemeleri yapabilirler, çünkü yeniden yatırımlar için çok fazla sermayeye ihtiyaç duymazlar.

• Örnek Şirketler: Elektrik ve su şirketleri gibi temel hizmet sağlayıcıları.

• GSYH'ye Etkisi: Stabil katkı sağlarlar fakat büyük oranda ekonomik büyüme için itici güç oluşturmazlar.

Orta Hızla Büyüyen (Defansif) Şirketler

• Değerler: Ekonomik durgunluklarda bile stabil gelir elde edebilen firmalardır.

• Temettü Nasıl Ödenir: Stabil ve sürekli temettü ödeme eğilimindedirler.

• Örnek Şirketler: Gıda ve ilaç şirketleri.

• GSYH'ye Etkisi: Ekonomik istikrarı destekleyen stabil katkıda bulunurlar.

Hızlı Büyüyen (Bebek) Şirketler

• Değerler: Yüksek büyüme potansiyeline sahip yeni şirketlerdir.

• Temettü Nasıl Ödenir: Büyümeye devam edebilmek için sermaye gereksinimleri nedeniyle düşük ya da hiç temettü ödemeyebilirler.

• Örnek Şirketler: Teknoloji start-up’ları, inovatif ürünler geliştiren firmalar.

• GSYH'ye Etkisi: Büyüme potansiyelleri nedeniyle GSYH'ye büyük katkılarda bulunabilirler.

Döngüsel Şirketler

• Değerler: Ekonomik döngülere bağlı olarak gelirlerini artırıp azaltabilirler.

• Temettü Nasıl Ödenir: Ekonomik döngüye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

• Örnek Şirketler: Otomotiv, inşaat ve emlak şirketleri.

• GSYH'ye Etkisi: Ekonomik döngülerle birlikte GSYH'ye pozitif veya negatif etki edebilirler.

Zengin Şirketler

• Değerler: Büyük miktarda sermayeye sahip olan ve sektörlerinde lider konumda bulunan şirketlerdir.

• Temettü Nasıl Ödenir: Stabil ve yüksek temettü ödemeleri yapabilirler.

• Örnek Şirketler: Apple, Microsoft, Google gibi teknoloji devleri.

• GSYH'ye Etkisi: Sektörlerindeki lider konumları nedeniyle ekonomiye büyük katkılar sağlarlar.

Canlanan Şirketler

• Değerler: Önceden zorluk yaşamış fakat tekrar büyümeye başlamış şirketlerdir.

• Temettü Nasıl Ödenir: Yeniden yapılandırma veya canlanma süreçlerine göre değişkenlik gösterebilir.

• Örnek Şirketler: Genellikle finansal zorluklar yaşamış ancak stratejik değişikliklerle toparlanmaya başlamış firmalar.

• GSYH'ye Etkisi: Yeniden yapılandırma ve büyüme stratejileriyle ekonomiye katkıda bulunabilirler.

Bu kategorilendirmeler genel bir çerçeve sunmakla birlikte, her şirketin kendine özgü dinamikleri vardır. Yatırımcıların borsa üzerindeki seçimlerini yaparken, bu kategorilendirmelerin ötesinde detaylı bir analiz yapmaları önerilir.